M&A仲介会社の売上高ランキング｜特徴や依頼するメリット、選び方を解説

日本のM&A仲介会社は、大手3社が売上高の上位を占めています。この記事では、事業の継続を希望する経営者に向けて、M&A仲介会社の特徴や依頼するメリット、仲介会社の選び方について解説します。実際に依頼する際の失敗を防ぐためにも、ぜひ参考にしてください。

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M&A仲介とは

M&A仲介とは、M&Aの成立をサポートし、手数料を得る企業や専門家を指します。取引の全体を通して、譲渡側と譲受側の中立な立場で交渉をサポートします。また、譲渡側と譲受側をマッチングさせるのも重要な役割の1つです。

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M&A仲介会社の売上高ランキング

ここでは、大手M&A仲介会社3社について、売上高の大きい順に解説します。具体的な売上高は、後述します。

1.日本M&Aセンター

1994年4月に設立された「日本M&Aセンター」は、2021年3月末時点で、東証一部に上場していた企業です。市場区分変更後は、プライム市場に所属しています。国内の中堅中小企業を中心に、それぞれの案件ごとに会社の課題を分析し、最適なサポートを提供しています。また、金融機関や会計事務所などのネットワークを活用した取り組みも、強みの1つです。

2.M&Aキャピタルパートナーズ

2005年10月に設立された「M&Aキャピタルパートナーズ」は、東証一部上場企業です。M&A仲介事業に加えて、M&Aアドバイザリー業務も取り扱っています。市場区分変更後は、日本M&Aセンターと同様に、プライム市場に所属しています。

連結子会社であるレフコデーター社を活用し、M&Aデータベース事業・メディア運営を行っており、M&A関連のサポート体制が充実している点が特徴です。

3.ストライク

1997年7月に設立された「ストライク」は、東証一部上場企業で、公認会計士などの専門的な知識を持つスタッフが在籍する企業です。市場区分変更後は、ほかの2社と同様にプライム市場に所属しています。中堅中小企業をメインターゲットに、インターネットを活用したマッチングサイト（M&A市場SMART）を運営しているのもポイントです。

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大手M&A仲介会社3社の違い

大手M&A仲介会社である3社の違いについて解説します。

売上高・経常利益

仲介会社3社の売上高・経常利益は、以下のとおりです。

	売上高	経常利益
日本M&Aセンター	413億円（2023年3月期）	154億円（2023年3月期）
M&Aキャピタルパートナーズ	207億円（2022年9月期）	97.7億円（2022年9月期）
ストライク	138億円（2023年9月期）	52.1億円（2023年9月期）

企業ごとの利益に差はあるものの、3社ともおおむね増収増益を続けています。

成約件数

仲介会社3社の成約件数は、以下のとおりです。

日本M&Aセンター	1,050件（2022年度）※
M&Aキャピタルパートナーズ	199件（2022年度）※
ストライク	408件（2023年9月期）※

成約件数の推移も、3社ともおおむね上昇を続けています。

※成約数において、日本M&Aセンターのみ譲渡側・譲受側をそれぞれ1件とカウントし、他の2社は譲渡成約を1件とカウント

大手M&A仲介会社に依頼するメリット

大手M&A仲介会社を利用するメリットは、何と言っても安心感です。

M&A仲介会社は玉石混合で、素性が良く分からない会社が多々あります。会の譲渡という大事な話を任せるM&A仲介社会を決めるには、各M&A仲介会社の情報が少な過ぎて、迷うところです。そんなとき、大手M&A仲介会社であれば、一応は安心できます。

実際には、大手M&A仲介会社であっても、担当コンサルタントによって力量にバラツキがあります。また、十分に実績のある中小M&A仲介会社と大手では遜色ないのが実態です。ただ、そうはいっても、大手であるが故の安心感を重視する経営者は、一定数存在するのも事実です。

大手M&A仲介会社に依頼するデメリット

大手M&A仲介会社への依頼においては、デメリットもあります。メリット・デメリットの両方を認識したうえで、依頼することが重要です。ここでは、大手M&A仲介会社に依頼するデメリットについて解説します。

仲介手数料が高い

仲介手数料が高額となりやすいデメリットがあります。大手M&A仲介会社の場合、成約時の成功報酬以外に着手金・中間金などの途中費用が必要になることがあり、仲介手数料が高額になりがちです。

また、完全成功報酬を謳っている会社でも、最低手数料を譲歩せず、手数料は高くなる傾向にあります。

本当の意味で寄り添ってくれない可能性

上場している大手M&A仲介会社は、一般株主を意識した短期利益志向に走り勝ちな面があることは否めません。そのため、経営者の心情に寄り添わず、また真に最適なお相手を探すことなく、「買ってくれ易いお相手に売り急ぐ」傾向にあります。譲渡金額は低くて良いので、とにかく早く譲渡したいという経営者は、そう多くはいません。

また、どうしても営業優先になりがちで、一人の担当コンサルタントが多数の案件を抱えています。そのため、案件の優先順位をつけられてしまい、いつの間にか放置されていた、という話に事欠きません。

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M&A仲介会社を選ぶポイント

実際にM&A仲介会社を選ぶ際に、どのようなポイントに着目すべきであるかを解説します。

自社の取引規模・業種・地域を得意としているか

仲介会社によって、得意とする取引規模・業種・地域が異なります。大手M&A仲介会社の場合は、広範囲にわたる地域で、あらゆる業種に対応しているケースもあります。自社の取引規模・業種・地域を得意とする仲介会社であるかどうかを、事前に確認することをおすすめします。

過去の実績が豊富か

信頼のおける仲介会社であるかどうかの判断要素の1つとして、過去の実績が豊富であることが挙げられます。実績が豊富なM&A仲介会社であれば、的確なアドバイスが期待できます。過去の実績については、企業ホームページから確認できるため、確実にチェックしておきましょう。

手数料が適切か

サービス内容や必要な費用が、適正な価格となっているかも重要です。適正な価格の判断が難しいケースもあるため、手数料などの料金については、複数の会社を比較・検討することをおすすめします。

専門家が在籍しているか

M&Aを進めるには、会計・税務・法務の調査が必要です。それぞれの専門的な知識を持ったスタッフが在籍しているかどうかも、選ぶ際のポイントとなります。専門家が在籍している仲介会社であれば、調査を一貫して任せることが可能です。

情報管理を徹底しているか

仲介会社に依頼する際には、情報管理を徹底していることも重要なポイントの1つです。M&A仲介会社は、譲渡側と譲受側の仲介に入るため、両者の企業情報を保有することになります。情報管理を徹底していないと、交渉や契約に関して不利益を被るケースもあるため、注意が必要です。

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M&Aの相談はみつきコンサルティングがおすすめ

M&Aに関するご相談やご依頼は、税理士法人グループである「みつきコンサルティング」がおすすめです。

みつきコンサルティングの特徴

みつきコンサルティングでは、完全成功報酬・途中費用0円を強みに、公認会計士・経営コンサルタントによるプロジェクト完了までのサポートを行っています。多種多様な業種や業界での豊富な実績があり、情報収集の段階でのご相談も可能です。事例についての問い合わせにも対応しています。

まとめ

M&A仲介を依頼する際は、自社の規模や業種・地域に合わせた仲介会社選びが必要です。また、自社に必要な支援を明確化しておくことも重要です。

みつきコンサルティングでは、税理士法人グループであることから、M&A（第三者への承継）ありきの提案ではなく、事業所内承継、親族内承継など複数の選択肢のメリット・デメリットを比較して選択が可能です。M&Aを検討している人は、みつきコンサルティングに、ぜひご相談ください。

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