おすすめのM&A仲介会社とは？売り手が知るべき業者の実態を紹介

経営のバトンを次世代に繋ぐ、あるいは更なる事業成長のために他社と手を取り合う。M&Aは経営者にとって、一生に一度とも言える極めて重要な決断です。しかし、そのパートナーとなるM&A仲介会社の選び方を誤れば、大切な会社や従業員の未来を損ねかねません。本記事では、実績豊富なアドバイザーの視点から、信頼できるM&A仲介会社の紹介と、規模や知名度だけに惑わされない本質的な選び方を詳しく解説します。

「うちの会社でも売却できるだろうか…」、「何から始めればいいんだろう…」
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おすすめのM&A仲介会社の選び方

M&A仲介会社は、譲渡オーナーと譲受企業の間に立ち、中立的な立場から成約を支援する存在です。

M&A仲介会社の役割と依頼する価値

M&A仲介会社は、単なるマッチングにとどまらず、複雑な実務全般をサポートします。

譲渡オーナーと譲受企業の橋渡し

仲介会社の主な役割は、円滑な交渉と合意形成を支えることです。具体的には、対象会社の詳細な分析、お相手候補先の選定、条件交渉の調整、そして最終的な契約締結までを一貫して伴走します。利害が対立しやすい価格面などにおいても、両者が納得できる落としどころを提案し、成約率を高める調整役を担います。

プロフェッショナルによる実務支援

M&Aには高度な専門知識が必要な工程が多く存在します。企業価値の算出（バリュエーション）、匿名で情報を提示するノンネームシートの作成、買収監査（デューデリジェンス）の受け入れ準備、法的な手続のサポートなどが挙げられます。これらを経営者が独力で行うのは困難であり、専門家の知見を借りることで、情報の秘匿性を保ちながらスピーディーに手続を進めることが可能になります。

▷関連：中小企業のM&A仲介とは？メリットとデメリット・報酬相場・選び方

規模より「人」を見るべき理由

一般的には「大手や上場企業なら安心」と考えがちですが、M&Aの実務は極めて属人性が強い世界です。担当するアドバイザーの力量こそが、成約の可否と条件を左右します。

担当アドバイザーの経験と熱意

M&A仲介会社が組織として立派であっても、実際に手を動かす担当者が未経験に近い若手であれば、複雑な交渉をまとめ上げるのは難しいでしょう。一方で、独立系や小規模な会社であっても、経験10年を超えるような熟練のコンサルタントが担当すれば、驚くほどスムーズに話が進むことがあります。交渉力、業界知識、そして何よりオーナーの想いに寄り添う人間力があるかを見極めることが肝要です。

自社の業界に対する深い理解

特定の業種には特有の商慣習や法規制があります。自社の事業内容を正しく理解していないアドバイザーは、企業の本当の価値を譲受企業に伝えることができません。検討の際は、その会社が自社の属する業界でどのような実績を持っているか、業界特有のリスクや強みを把握しているかを鋭く質問してみることをおすすめします。

▷関連：2025年版【M&A仲介会社一覧】上場・非上場・会計系を紹介

財務・税務に強く中小企業向け｜おすすめのM&A仲介会社

M&Aは「いくらで譲渡するか」だけでなく「手元にいくら残るか」が重要です。そのため、会計や税務の専門性を備えた仲介会社が選ばれています。

みつきコンサルティング

みつきコンサルティング株式会社は、税理士法人グループを母体とするM&A仲介会社です。最大の強みは、公認会計士や税理士が多数在籍しており、財務・税務の視点から隙のないサポートを提供できる点にあります。

単なるマッチングにとどまらず、M&A実行前の株価対策や組織再編、実行後の複雑な税務処理まで一気通貫で対応可能です。複雑なスキームが必要な案件や、親族内承継と第三者承継で迷っているオーナーにとって、非常に心強いパートナーとなります。着手金や中間金が発生しない完全成功報酬制を採用しているため、初期コストを抑えて相談を始められる点も魅力です。

かえでファイナンシャルアドバイザリー

かえでファイナンシャルアドバイザリー株式会社は、公認会計士や税理士などの専門家を擁するグループ力を強みとしています。金融機関や大手仲介会社が対応しにくい小規模の案件にも積極的に取り組んでおり、年商1億円前後の企業であっても丁寧な支援が期待できます。

着手金や中間報酬が発生しない完全成功報酬制を採用しており、成功報酬は株価レーマン方式で算出されます。最低報酬金額は500万円と設定されており、コストを抑えつつ専門性の高いアドバイスを求める譲渡オーナーに適しています。個人保証の解除や法人への貸付金の処理といった、中小企業特有の悩みにもワンストップで対応可能です。

▷関連：M&A仲介会社の比較｜信頼できるアドバイザー・業者の選び方

大手・上場企業｜おすすめのM&A仲介会社

ネットワークの広さと組織力が強みの会社です。仲介会社の知名度に重きを置く場合に適しています。

日本M&Aセンター

1991年設立の業界最大手であり、東証プライムに上場しています。全国の地方銀行の9割、信用金庫の8割、さらに1,000以上の会計事務所と提携しており、国内最大級の情報網を構築しています。

豊富なデータに基づいたマッチングシステムやAIを活用したシミュレーションを提供しており、組織的なサポート体制が整っています。あらゆる業種に対応可能ですが、着手金が発生する手数料体系のため、譲渡する意思がある程度固まった案件で特に強みを発揮します。

M&Aキャピタルパートナーズ

東証プライム上場の独立系仲介会社で、中堅・中小企業の事業承継に注力しています。特に譲渡オーナーにとって有利な「株価レーマン方式」という手数料体系をいち早く導入したことで知られています。

個々のアドバイザーの能力が非常に高く、難易度の高い大型案件や専門性の高い取引を得意としています。調剤薬局業界など、特定の分野で国内トップクラスの実績を誇る点も特徴です。

ストライク

東証プライム上場企業であり、インターネットを活用したマッチングをいち早く取り入れたパイオニア的存在です。

独自のマッチングシステム「SMART」を運営し、全国の金融機関や専門家ネットワークを通じてスピーディーに候補先を探索します。誠実で落ち着いた社風に定評があり、長期的な視点でじっくりと経営課題に向き合う姿勢が多くのオーナーから信頼を得ています。基本合意時に中間金が発生する点には留意が必要です。

▷関連：M&A仲介会社の売上高・成約件数ランキング｜大手に依頼すべきか？

スピード成約・効率重視｜おすすめのM&A仲介会社

「早く後継者問題を解決したい」「新事業への投資資金を確保したい」といったスピードを求めるニーズに応える会社が増えています。

M&A総合研究所

DXを駆使し、圧倒的なスピードでの成約を目指す仲介会社です。

独自のシステムにより膨大なデータから最適な候補先を瞬時に選出し、平均して7～8ヶ月程度という短期間での成約実績を数多く持っています。譲渡オーナー側は着手金や中間報酬が一切かからない完全成功報酬制であり、合理的なプロセスを好む経営者に支持されています。

バトンズ

バトンズは、M&Aの相手探しから初期のやり取りまでをオンラインで進めやすい、プラットフォーム型のサービスです。厳密には仲介会社ではないですが、M&Aマッチングサイトの代表格として紹介します。

案件を掲載すると関心を持った譲受企業から打診を受けられ、必要に応じて担当者のサポートも活用できます。譲渡オーナー自身が候補先を探して動けるため、進め方の自由度が高い点も特徴です。

▷関連：M&Aマッチングサイトの選び方｜プラットフォーム比較・注意点

業界特化型｜おすすめのM&A仲介会社

特定の業界に特化することで、他社にはない深い専門知識と人脈を持つ会社です。

ウィルゲート

IT・Web、SaaS領域に特化したM&A仲介で圧倒的な強みを持ちます。

自社がIT事業を長年運営してきた経験から、IT企業特有の資産価値を正確に査定することが可能です。15,000社以上の経営者ネットワークを有しており、Webマーケティングの知見を活かしたシナジーの高いマッチングを実現しています。最短45日という驚異的な成約スピードも誇ります。

ＣＢパートナーズ

株式会社ＣＢパートナーズは、医療・介護・福祉業界に特化したM&A仲介サービスを提供しています。

医療介護業界の現場を深く知る専門のアドバイザーが在籍しており、グループ全体で蓄積された膨大な業界情報を活用したマッチングが強みです。着手金や中間報酬が発生しない完全成功報酬制を採用しているため、業界特有の複雑な課題を抱えるオーナーも安心して相談できます。

M&Aベストパートナーズ

製造、建設、不動産、医療ヘルスケア、物流、ITの6業界に特化した専任アドバイザーによる支援を行っています。

各業界の動向や特有の経営課題に精通しており、単なる譲渡にとどまらない、その後の成長を見据えた「成長型M&A」を提案しています。全国に拠点を展開しており、地方の特定産業の承継問題にも積極的に取り組んでいます。

▷関連：中小企業M&Aの相談先ランキング｜銀行・税理士・仲介会社の違い

費用体系と手数料の仕組み

M&A仲介会社に支払う費用は、会社によって大きく異なります。契約前に必ず詳細を確認しましょう。

レーマン方式による成功報酬

多くの仲介会社が採用しているのが、取引金額に応じて一定の料率を掛ける「レーマン方式」です。 一般的には以下のような料率が設定されます。

• 5億円以下の部分：5%
• 5億円超〜10億円以下の部分：4%
• 10億円超〜50億円以下の部分：3%

この「取引金額」が「譲渡対価」を指すのか「移動総資産（負債含む）」を指すのかによって、支払額が大きく変わることもあるため、注意が必要です。

▷関連：レーマン方式とは？M&Aの成功報酬の計算・種類・メリット・注意点

初期費用の有無

近年は、譲渡オーナーの負担を軽減するため、相談料や着手金を無料とする会社が増えています。

• 完全成功報酬制：成約まで一切費用がかからない。
• 中間金あり：基本合意（大まかな条件の合意）時に成功報酬の10%等を支払う。
• 月額報酬あり：毎月の活動費が発生する。

「着手金無料」を謳っていても、最低報酬額（ミニマムフィー）が高額に設定されている場合があるため、総額でいくら必要かを見積もってもらうことが大切です。

▷関連：売り手のM&A手数料の相場は高い？アドバイザリー費用を25社比較

売主がM&A仲介会社選びで失敗しないためのFAQ

M&A仲介会社選びに関するよくある疑問を、オーナー経営者の視点から解決します。

おすすめM&A仲介会社のまとめ

M&A仲介会社の選択は、経営者が最後に行う最大かつ最重要の仕事の一つです。知名度や上場しているといった表面的な情報だけで判断せず、自社の業界への理解度、財務・税務の専門性、そして何より担当アドバイザーの人間性を重視してパートナーを選んでください。

当社は、みつき税理士法人グループのM&A仲介会社として15年以上の業歴があり、中小企業のM&Aに特化した実績経験が豊富なM&Aアドバイザー・公認会計士・税理士が多く在籍しております。M&A仲介会社をご検討の際は、みつきコンサルティングにご相談ください。

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