小売業（酒類販売業）／広島県／年商約1億円
後継者不在の地域酒販店が、従業員の雇用継続を条件に大手グループへ
課題：ご自身の年齢と後継者不在に直面。ご令嬢に承継意思がなく、従業員の高齢化も進み、長年勤めた方々の雇用維持が懸念でした。
解決：柴田屋ホールディングス様へのM&Aを支援。従業員の雇用継続と店舗維持を条件に交渉し、地域密着型酒販店としての継続と発展を確保しました。
事例詳細を見る会社売却、その決断を最高の結果へ。
財務・税務のプロが導く、後悔しないM&A。
後継者問題、事業の将来、税金の不安。会社売却をめぐるお悩みを、公認会計士・税理士を含む専門家チームが、戦略立案からクロージングまで一貫してご支援します。
みつきコンサルティングは、みつき税理士法人を母体とする会計事務所系（士業系）のM&A仲介会社です。
無料相談を申し込む
0120-169-256売却のご相談（24時間受付）
500件超
M&A・事業承継の支援総件数
80%以上
仲介成約率（最短47日の成約実績）
2005年
創業。税理士法人を母体とする専門家集団
中小企業庁 M&A支援機関登録制度の登録機関／一般社団法人M&A支援機関協会の正会員・「特定事業者リスト」参加
Issues
このようなお悩み、
ありませんか？
多くのオーナー経営者様が抱える、事業承継・会社売却に関する課題です。
- 後継者が見つからない
親族にも従業員にも適任者がおらず、事業の将来が不安。
- 会社の適正な価値が分からない
安く買い叩かれないか心配。相場を知りたい。
- 売却後の税金が心配
どれくらい税金がかかるのか、節税する方法はあるのか。
- 従業員の雇用を守りたい
長年貢献してくれた従業員の将来をどうすれば良いか。
- M&Aの手続やスケジュールが複雑
何から始めれば良いのか、専門知識がなくて不安。
- どのM&A仲介会社を選べば良いか
手数料が高そう、本当に信頼できるのか。
そのお悩み、みつきコンサルティングにご相談ください。税理士法人を母体とするM&Aの専門家チームが、税務メリットの最大化、売主様の手取り最大化まで見据え、会社売却・事業譲渡のあらゆる課題をワンストップでご支援します。
Reasons
みつきコンサルティングが選ばれる理由
税理士法人が母体の専門性
税務・財務の深い知見を活かし、税務リスクの洗い出し、最適な譲渡スキームの設計、株価算定を的確に行います。株式譲渡・事業譲渡に伴う税金の不安を解消します。
豊富な実績と高い成約率
支援総件数500件超、仲介成約率80%以上。あらゆる業種・地域での成約実績があり、最短47日でのご成約事例もあります。中小企業の企業譲渡に精通しています。
売主様に寄り添った手数料体系
完全成功報酬制。手数料が抑えられる株価レーマン方式で成功報酬を算定し、売主様の手取り額の最大化を目指します。最低報酬2,000万円（小規模案件は応相談）。
中小企業経営者への深い理解
長年の税務業務で培った、オーナー経営者の公私にわたるお立場への深い理解が強みです。親族内承継や従業員承継のご支援も可能で、会社売却ありきの提案はしません。
独自ネットワークとAIマッチング
10年以上のM&A業務の蓄積とAIマッチングを組み合わせ、最適なお相手候補をスピーディーに選定。円滑な手続とスケジュール管理をサポートします。
M&A後のアフターフォローも万全
譲渡後のオーナー家の相続対策や資産運用のご相談にも対応。M&Aをゴールとせず、その後の人生設計まで見据えたサポートを提供します。
Comparison
一般的なM&A仲介会社との比較
| 支援内容 | みつき税理士法人グループ | 一般的なM&A仲介会社 |
|---|---|---|
| 支援体制 | 公認会計士・税理士を含むチーム | 営業担当者のみであることが多い |
| 親族内承継の支援 | 〇 必要なら、対応可能 | ✕ 非対応が多い |
| 従業員承継の支援 | 〇 必要なら、対応可能 | ✕ 非対応が多い |
| 譲渡スキームの税務最適化 | 〇 税務専門家が最適提案 | △ 限定的または外部委託 |
| M&A後の支援（相続対策・資産運用） | 〇 必要なら、対応可能 | ✕ 非対応が多い |
| 売主様の成功報酬算定 | 株価レーマン方式 | 移動総資産レーマン方式の場合あり |
仲介会社による支援範囲・報酬体系の違いは、M&A仲介会社の比較で詳しく解説しています。
Process
M&A・会社売却の基本的な流れ
各ステップにおいて専門家チームが連携し、円滑な会社売却の手続とスケジュール管理をサポートします。
01
戦略立案・準備
M&Aの目的を明確化し、最適な戦略を設計。企業概要書（IM）の作成準備を進めます。
02
相手先選定（マッチング）
独自のネットワークとデータベース、AIを活用し、最適な候補企業を選定・打診します。
03
交渉・基本合意
トップ面談を経て、譲渡価格や条件などを交渉。意向表明書の受領、基本合意書の締結へ進みます。
04
デューデリジェンス（DD）
買主候補による企業調査。財務・税務・法務などの詳細な調査に対応します。
05
最終契約・クロージング
最終契約条件を交渉し、株式譲渡契約（SPA）などを締結。決済を実行してM&Aが完結します。
上記は一般的な流れであり、案件により期間や内容は変動します。必要に応じて、M&A後の経営統合（PMI）やオーナー家の相続対策・資産運用にも対応します。M&Aの流れ・手順の詳しい解説
Basics
会社売却・M&Aに関する基本知識
検討にあたって押さえておきたい要点です。詳しい解説は、各テーマの専門コラムをご覧ください。
会社売却・M&Aとは
会社売却は、オーナー経営者が会社の経営権（通常は株式）を第三者に譲渡することを指し、会社譲渡・企業譲渡も同義です。特定の事業部門のみを売却する場合は事業譲渡（事業売却）と呼ばれます。
会社売却の詳しい解説会社売却のメリット・デメリット
創業者利益の獲得、後継者問題の解決、従業員の雇用維持、個人保証・担保の解除などが主なメリットです。一方、希望条件で売却できない可能性や情報漏洩リスクといったデメリットもあり、進め方が重要になります。
メリット・デメリットの詳しい解説会社売却の相場・企業価値評価
純資産価額法・類似会社比較法・DCF法などの評価手法があり、中小企業のM&Aでは年買法（時価純資産＋営業利益の数年分）も広く用いられます。実際の売却価格は、収益力や成長性、交渉などの要因で決まります。
企業価値評価の詳しい解説会社売却にかかる税金
個人オーナーの株式譲渡では譲渡所得に対して合計20.315%が課税されます。事業譲渡では消費税や法人税が関係し、選択するスキームによって税負担は大きく変わるため、税務専門家の関与が有効です。
M&Aの税金の詳しい解説従業員の処遇や取引先との関係
譲受企業が事業継続のために雇用を維持し、待遇改善を図るケースも少なくありません。契約時に雇用条件の維持を盛り込むことも一般的で、取引先との関係も基本的には継続されることが多いです。
従業員の処遇の詳しい解説Cases
M&A・会社売却 成約事例のご紹介
みつきコンサルティングが支援させていただいた事例の一部です。あらゆる業種・地域でM&Aの成約実績があります。
製造業（プラスチック製品製造業）／長野県／年商約4億円
承継困難な精密製造業が、理念に共感できる同業へ譲渡
課題：経営に限界を感じる一方、息子様は別業界で活躍中。現代的な経営手法やコンプライアンス対応にも悩まれていました。
解決：セラテックジャパン様へのM&Aを支援。企業理念への共感を軸に、従業員の安心を第一とした段階的な統合と丁寧な社員教育が進められています。
事例詳細を見るソフトウェア開発業／東京都／年商約11億円
更なる成長を求め、同業上場企業とのM&Aで事業発展を実現
課題：社長の高齢化を背景に、会社の将来と従業員のことを考え、信頼できる譲渡先を探されていました。
解決：同業種の上場企業とのM&Aを支援。事業拡大のシナジーと雇用の安定を確保し、社長は顧問として残りスムーズな引継ぎに貢献されています。
事例詳細を見るVoices
譲渡オーナー様の声
多くの中小企業経営者様から「M&Aをして良かった」というお声をいただいています。
父が創業したパチンコ店を最大5店舗まで拡大し、ホテルや不動産事業も展開。10年前から業界の資本力勝負と設備投資の高騰を見据えM&Aを検討しました。M&Aは精神的に大変でしたが、みつきの担当者には報酬以上の支援をもらい、乗り越えられました。三徳実業 岩本様（遊技場）｜インタビュー記事へ
娘ばかりで水産業ということもあり事業承継に苦慮していました。お相手の社長のスケールの大きさに惹かれ「この方なら間違いない」と確信。みつきの担当者は誠実で、M&A後も声を掛けてくれています。西山水産 西山様（水産業）｜インタビュー記事へ
70歳を節目に引退を考え、息子も継ぐ意思がなかったためM&Aを決断。お相手企業が従業員の雇用継続を最優先に考えてくれたことが決め手でした。みつきの担当者は親近感があり、柔らかい対応が印象的でした。トラストシステム物流 尾形様（物流業）｜インタビュー記事へ
息子2人が大手企業勤めで戻る気がなく、コロナ禍の頃から本格的にM&Aを考えました。屋号を残すこと、社員全員の雇用継続を条件にお相手を選びました。みつきの担当者は地方酒屋のM&A支援の経験も豊富で安心できました。増村酒店 増村様（酒類卸売業）｜インタビュー記事へ
FAQ
よくあるご質問
相談は無料ですか？＋
はい、初回のご相談を含め、ご成約するまで費用は一切いただきません。弊社は完全成功報酬制です。会社売却に至らないこともありますが、その場合でも費用は頂戴しません。秘密厳守ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。
地方の会社でも対応可能ですか？＋
はい、全国に対応可能です。弊社は東京・名古屋に拠点を置いておりますが、オンラインでのご相談や、必要に応じて現地へお伺いすることも可能です。北海道から沖縄まで、多くの地方企業様のM&Aを支援した実績がございます。
秘密は守られますか？＋
はい、税理士法人グループとして、情報管理は徹底しております。ご相談内容はもちろん、お客様の企業情報やM&Aを検討している事実が外部に漏れることのないよう、秘密保持契約を締結し、細心の注意を払って業務を遂行いたします。
売却までにどれくらいの期間がかかりますか？＋
案件の規模や内容、業種、売却希望時期などによって異なりますが、一般的にはご相談から最終契約まで6ヶ月〜1年程度かかるケースが多いです。弊社では最短47日での成約実績もございます。お客様のご希望に合わせて、最適なスケジュールで進められるよう尽力いたします。
手数料はどのくらいかかりますか？＋
弊社は完全成功報酬制を採用しており、着手金や月額報酬は一切いただいておりません。成功報酬は、株式譲渡価格を基準とするレーマン方式で算定いたします。最低報酬は2,000万円（税別）からとなりますが、小規模な案件の場合は柔軟にご相談に応じております。詳細はお気軽にお問い合わせください。
M&A仲介会社はどのように選べば良いですか？＋
確認したいポイントは、①財務・税務の専門家が支援体制に含まれているか、②成功報酬の算定基準（株価レーマン方式か、移動総資産レーマン方式か）、③自社と近い規模・業種での成約実績、④親族内承継など会社売却以外の選択肢も比較検討できるか、の4点です。みつきコンサルティングは税理士法人を母体とし、株価レーマン方式・完全成功報酬で、承継手法の比較検討からご支援します。詳しくはM&A仲介会社の選び方もご覧ください。
Column
会社売却の関連コラム
検討を深めるための専門コラムです。M&A・会社売却に関する解説記事を多数公開しています。
会社売却・M&Aをご検討の経営者様へ
まずは、みつきコンサルティングの無料相談をご利用ください。みつき税理士法人を母体とする専門家チームが親身にアドバイスし、最善の道筋を一緒に考えます。ご成約まで費用は一切かかりません。
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