戦略から逆算する、攻めのM&A。
プロアクティブ・サーチ。
売却意思の表明を待たず、御社の成長戦略に合致する理想の候補先へ能動的にアプローチ（仕掛け）して買収・提携を実現する手法です。「待ちのM&A」ではなく、戦略から逆算して相手を探し出す「攻めのM&A」をご支援します。
みつきコンサルティングは、みつき税理士法人を母体とする会計事務所系（士業系）のM&A仲介会社です。候補先の探索から財務・税務デューデリジェンス、企業価値評価まで一気通貫でご支援します。
03-5366-1905お電話でのご相談
500件超
M&A・事業承継の支援総件数
登録無料
買収ニーズのご登録・ご相談は無料、秘密厳守
2005年
みつきグループ創業（母体：みつき税理士法人）
中小企業庁 M&A支援機関登録制度の登録機関／一般社団法人M&A支援機関協会の正会員
About
プロアクティブ・サーチ
（仕掛型M&A）とは
プロアクティブ・サーチ（Proactive Search）とは、買い手企業の成長戦略に合致する理想の候補先に対し、売却意思の表明を待たず能動的にアプローチをして買収・提携を実現する手法です。
弊社では、個別業界に精通したコンサルタントがチームを組み、ターゲット業界で活躍する優良企業の経営者様に綿密なインタビューを実施。強み・弱み・ご経験・人柄・クライアント企業との相性など多方面から徹底的に候補先を絞り込み、御社にご紹介します。双方にとって真のWin-Winが実現できること、それが弊社の責務です。
Feature
プロアクティブ・サーチの4つの特徴
能動的なアプローチ
売り案件の登録を待つのではなく、御社の戦略に基づいて選定した企業に直接アクセスします。
潜在候補へのリーチ
市場に出ていない優良企業、これまで接触できなかった企業への打診が可能です。
ミスマッチの低減
買収目的・シナジーを重視して相手を選定するため、統合後の効果が高まります。
買い手の匿名性確保
初期アプローチ段階では買い手企業名を伏せるため、秘密を保ちながら感触を確かめられます。
従来の仲介が「売り手候補がすでに存在する状態」から始まるのに対し、プロアクティブ・サーチは「買い手が主体となって相手を探す」点に根本的な違いがあります。理想のパートナーに出会える確率を高められるのは、この能動的なアプローチがあるからこそです。
Our Edge
探索から買収監査まで、
会計系の一気通貫。
候補先が見つかった後こそ、会計事務所系（士業系）のM&A仲介会社であるみつきの真価が発揮されます。
- 財務・税務デューデリジェンスを同一グループで買収の成否を分ける買収監査を、みつきコンサルティングとみつき税理士法人が一体でご提供。外部委託によるコミュニケーションロスがありません。財務DD・企業価値評価サービス
- 買収価格の妥当性を、理論的に検証DCF法・マルチプル法等による企業価値評価で、買収価格・のれんの妥当性を客観的に評価。高値掴みのリスクを低減します。
- 買収スキームの税務を最適設計株式譲渡か事業譲渡か。スキームの選択で税負担は大きく変わります。税理士法人グループとして、譲受価額の最適化まで踏み込んで検討します。みつき税理士法人の税務サービス
Process
進め方のステップ
戦略・要件定義
買収目的とシナジーを明確にし、ターゲット企業の条件を設定します。
候補リスト作成・絞り込み
弊社コンサルタントと共に候補企業を洗い出し、優先順位を設定します。
アプローチ・打診
ターゲット企業へ匿名でアクセスし、関心度を確認します。
トップ面談・交渉
相手が前向きになった段階でトップ同士の面談・交渉へ移行します。
デューデリジェンス・最終契約・クロージング
財務・税務デューデリジェンスと企業価値評価で買収の妥当性を検証し、最終契約の締結・決済までご支援します。
Registration
買収ニーズ登録の
仕組み
プロアクティブ・サーチの起点となる、無料のご登録制度です。
- 1. 買収ニーズをご登録（無料・秘密厳守）
希望する業種・エリア・規模・買収目的などをお知らせください。ご登録内容は厳重に管理します。
- 2. 合致する譲渡案件を優先的にご紹介
弊社が支援する譲渡案件のうち、条件に合致するものが生じた際に、非公開情報としてご紹介します。
- 3. プロアクティブ・サーチの起点に
ご登録いただいた戦略・条件をもとに、市場に出ていない候補先への能動的な探索をご提案できます。
For You
こんな企業に適した手法です
明確な買収目的がある
特定の業界・エリアでシナジーを生み出したい、成長戦略上のピースが明確になっている企業様。
市場に出ていない企業と出会いたい
売り案件の紹介を待つだけでは出会えない、優良企業とのM&Aを実現したい企業様。
初めての買収で、伴走者が欲しい
戦略立案から買収監査、クロージングまで、専門家チームの一気通貫の支援を求める企業様。
買収の妥当性を客観的に検証したい
価格・スキーム・リスクについて、会計・税務の専門家による裏付けが欲しい企業様。
Cases
プロアクティブ・サーチの成約事例
プロアクティブ・サーチを活用し、SMO（治験施設支援機関）企業の買収・提携を実現した事例です。買い手の成長戦略から逆算した候補先探索が成約につながりました。成約事例の詳細を見る（SMO企業）
プロアクティブ・サーチを活用し、葬儀会社のM&Aを実現した事例です。市場に出ていない候補先への能動的なアプローチから、双方にとってWin-Winの提携に至りました。成約事例の詳細を見る（葬儀会社）
FAQ
よくあるご質問
買収ニーズの登録に費用はかかりますか？＋
いいえ、買収ニーズのご登録は無料です。秘密厳守で承ります。仲介手数料等はご成約の内容により異なりますので、個別にご案内いたします。
売り案件の紹介も受けられますか？＋
はい。買収ニーズをご登録いただくと、条件に合致する譲渡案件が生じた際にご紹介します。加えて、市場に出ていない企業へ能動的にアプローチするプロアクティブ・サーチにより、御社の戦略から逆算した候補先の探索も可能です。
どのような規模・業種に対応していますか？＋
中堅・中小企業のM&Aを中心に、業種を問わず全国に対応しています。支援総件数は500件を超えており、個別業界に精通したコンサルタントがチームを組んでご支援します。
デューデリジェンスや企業価値評価も依頼できますか？＋
はい。みつき税理士法人を母体とする会計事務所系のM&A仲介会社として、財務・税務デューデリジェンスや企業価値評価まで一気通貫でご支援できます。買収スキームの税務面の検討も、グループの税理士法人と連携して行います。詳しくはデューデリジェンス・企業価値評価をご覧ください。
Column
企業買収の関連コラム
検討を深めるための専門コラムです。買い手企業様向けの解説記事を多数公開しています。
買収・提携をご検討の企業様へ
明確な買収目的があり、特定の業界・エリアでシナジーを生み出したい企業様、市場に出ていない優良企業とのM&Aを実現したい企業様に、プロアクティブ・サーチは特に適しています。まずはお気軽にご相談ください。
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