運送業のM&A事例 【山形県酒田市】

家電等の配送設置会社の譲渡を助言|トラストシステム物流さま

譲渡企業 トランスシステム物流有限会社
業種 運送業
事業内容 家電・家具の配送および設置工事
売上 5億円
地域 山形県酒田市
設立 平成13年
経営者の年齢 68歳(譲渡時)
譲渡理由 後継者不在
譲受企業 サンライズ産業株式会社
業種 運送・倉庫業他
事業内容 一般貨物運送事業・車関連サービス
売上 200億円(グループ)
地域 青森県弘前市
設立 昭和61年
上場の有無 未上場
譲受目的 事業拡大

(左)担当者:藤田/(右)譲渡側:尾形社長

担当者から売主へのインタビュー 

M&Aを検討しはじめたきっかけを教えてください

もともと70歳を節目に引退しようと考えておりました(成約時点で68歳)。  それに加え後継者不在ということもあり検討するようになりました。  息子が地元におりましたが、社業を継ぎたいという意向もなく、私としても自由にやらせてあげたいという思いでしたので、第三者への承継を考えるようになりました。

譲渡の条件として希望されたことは 

譲渡価格も大事ですが、何よりも従業員の雇用継続が一番の希望条件でした。コロナ禍でも業績は右肩上がりでしたし、弊社の従業員は皆、会社を盛り上げようと頑張って仕事をしてくれていました。そんな従業員のモチベーションを下げたくなかったので、従業員も満足できるようなお相手を希望しました。 

みつきコンサルティングを選択された理由 

数多のM&A仲介会社からお声を掛けて貰いましたが、みつきコンサルティングからの当初のアプローチがすごく柔らかい対応で好印象でした。顧問税理士にもM&Aの相談はしておりましたが、みつきコンサルは税理士法人が母体のため信頼できると推奨していただき、選びました。担当していただいた藤田さんも同じ東北出身ということで親近感を持ちましたし、代表の神門さん(公認会計士・税理士)にも最後まで色々とご相談させていただき大変感謝しております。 

お相手にサンライズ産業様を選んだ理由 

数ある候補先の中からサンライズ産業様を選びました。他の企業様の魅力的なお話もありましたが、サンライズ産業様はM&Aの実績も申し分なくありましたし、ここまで会社を大きく成長させてこられた工藤社長の器、一緒に働いているグループ社員のお話を聞き、サンライズ産業様であれば間違いないと感じました。従業員のことを大事に考えてくれる企業を選びたかったですし、実はサンライズ産業様とはそれまでも取引があり、弊社のことも十分にご理解し、従業員も不安になることはないだろうと思ったのも決め手です。 

 譲渡後はどのように過ごされているか。 

サンライズ産業様からの依頼で譲渡後も会長という立場で70歳頃まで引続き会社に携わることになりました。従業員が不安にならないように配慮してくれたサンライズ産業様には感謝しております。70歳までとは言わず、もっと長く居てほしい、共に大きく成長させよう。こんな言葉までいただいており、改めてサンライズ産業様にお譲りして良かったと思っています。 

 

 

 

担当者コメント

対象会社様は山形、秋田を拠点に家電・家具のラストワンマイル配送を行っており、お客様・取引先から高い評価を受けていらっしゃいました。コロナ禍においても業績は右肩上がりである一方、後継者問題を抱えておりM&Aをお考えでした。検討するにあたり売主様からは、高い評価・業績を維持できているのは、従業員のパフォーマンスがあってこそであり、その技術力をより高められるよう従業員のことを大事にしていただける企業の選定のご依頼を頂きました。 

買主様はM&Aの実績が豊富であること、何よりも対象会社様のことを十分理解されていたことが決め手となり成約に至りました。 

元々取引先ということもあり、順調にお話も進み2023年12月26日にクロージングすることができました。年末の慌ただしい時期でしたが、皆様気持ちよく年末を迎えられたのではないかと思っております。 

東北出身の私としても本件のご縁を頂けたこと大変誇りに思うとともに、売主様及び両社関係者様には改めて感謝申し上げます。 

今後も両社の更なる発展を祈念しております。 

           

この案件・類似案件の担当者

▷ 藤田 瑚南 企画室

地方銀行にてクライアントの資産運用から、中小・上場企業の融資担当まで様々な業務に従事。みつきコンサルティングでは食品・物流業界を得意領域とし、一次産業の支援実績を誇る等、幅広く活躍。

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