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「タイ｜失敗しない市場調査の方法と情報収集術」について、分かりやすく解説します。 この記事では、タイ市場の調査方法や情報収集のポイント、活用できる情報源や注意点など、タイへの進出を検討する際に役立つ情報を提供いたします。
はじめに タイ市場調査の重要性
海外、特にタイへの進出を検討される際、まず重要となるのが市場調査です。現地の市場を正確に理解することは、事業成功の鍵となります。市場調査を通じて、タイ市場の規模や成長性、消費者のニーズ、競合企業の状況などを把握することが可能になります。
デスクトップリサーチによる情報収集
市場調査の第一歩として、既存の公開情報を収集するデスクトップリサーチがあります。インターネット検索をはじめ、公的機関が発行する統計データ、業界団体が作成するレポート、専門調査会社の提供する情報などを活用します。例えば、ジェトロなどの公的機関は、タイに関する様々な経済情報や市場情報を提供しており、貴重な情報源となります。
信頼できる情報源の活用
タイに関する情報はインターネット上にも多く存在しますが、その全てが正確であるとは限りません。適用時期が異なっていたり、個人の見解に基づいていたりと、情報の信頼性にはばらつきがあります。日々の業務を行いながら、必要な情報を正確かつタイムリーに収集することは容易ではありません。そのため、公的・民間機関や、現地の会計士、弁護士、社労士などの専門家から幅広く情報を収集することが大切です。専門家の知見は、信頼性の高い情報を得る上で非常に有用です。
フィールドリサーチの実施
デスクトップリサーチで得られた情報を補完し、より実践的な情報を得るためには、フィールドリサーチが不可欠です。現地視察、ターゲット顧客へのインタビューやアンケート調査、販売チャネルの調査などを通じて、生きた情報を収集します。これにより、現地の商習慣や文化、消費者の購買行動など、机上の調査だけでは分からないリアルな状況を把握することができます。
現地の消費者インサイトの把握
タイ市場で成功するためには、タイ人の消費者インサイトを深く理解することが重要です。例えば、タイの若い世代（Z世代）は、日系企業に勤務することに以前ほどの魅力を感じていないという声もあります。SNSで勤務先を公表しない、会社の様子を載せないといった傾向も見られます。これは、企業ブランドがタイ社会でどのように認識されているかを示す一例であり、消費者の価値観や嗜好を探る上でも参考になります。また、タイでは転職が比較的一般的であり、優秀な人材ほど転職を繰り返す傾向があります。これは労働市場の動向ですが、タイ人のキャリア観や価値観の一端を示唆しており、消費者の行動やニーズにも影響を与える可能性があります。ターゲット顧客がどのような価値観を持ち、何に魅力を感じるのかを掘り下げて分析する必要があります。
競合分析のポイント
タイ市場に進出する際には、既存の競合企業がどのような戦略をとっているのかを分析することが欠かせません。タイの大手企業の中には、人材確保において力強い採用活動を展開している事例もあります。例えば、ある大手タイ企業では、多様性へのコミットメントとして多国籍の人材を採用したり、ジェンダーの多様性に関する取り組みを進めたりしています。また、オフィスを若者向けの内装にして明るくしたり、従業員が気持ちよく働けるような環境を整えて人材募集時にアピールしている会社もあります。こうした企業の動向は、タイ市場における競争環境や成功要因を理解する上で参考になります。競合企業の製品・サービス、価格設定、マーケティング戦略、販売チャネルなどを多角的に分析することが求められます。
市場調査結果の活用と戦略構築
市場調査で収集した情報に基づいて、タイ市場への具体的な参入戦略や事業計画を策定します。市場規模、ターゲット顧客、競合状況、法規制などを考慮し、自社の商品やサービスがタイ市場で受け入れられるかを検討します。タイへの事業進出形態としては、現地法人の設立、支店の設置、駐在員事務所、またはM&A（譲受）など様々な方法があります。外国人事業法による規制業種や、BOIによる投資恩典など、タイ独自の法制度や支援制度も理解しておく必要があります。調査結果を踏まえ、最適な戦略を選択し、実行計画に落とし込んでいきます。
市場調査の外注と費用
自社内にタイ市場調査のノウハウやリソースがない場合、専門の市場調査会社に外注することも有効な手段です。外注することで、効率的かつ専門的な調査が期待できます。外注先の選定にあたっては、タイ市場における実績や専門知識、提案内容などを比較検討することが重要です。費用は調査内容や期間によって大きく異なりますが、事前に複数の会社から見積もりを取り、自社の予算と照らし合わせながら検討を進めます。
特定の業界における市場調査
業界によって市場の特性や競争環境は大きく異なります。例えば、製造業であればサプライチェーンやインフラ、規制などが重要な調査項目となります。サービス業や飲食業であれば、消費者のライフスタイルやトレンド、競合となるローカルビジネスの状況などがより重要になります。自社が属する、または参入を検討する業界に特化した調査を行うことで、より精度の高い情報を得ることが可能です。
タイ市場調査方法に関するよくあるご質問（FAQ）
Q：タイ市場のリアルな情報をどうやって集めるのか？
デスクトップリサーチでは、ジェトロや各種機関のウェブサイト、業界レポート、統計資料などを活用します。フィールドリサーチでは、現地視察、店舗訪問、顧客インタビュー、アンケート調査などが有効です。特に、現地の商習慣や消費者のリアルな声は、実際に現地で活動する中で得られる情報が重要です。また、現地の専門家ネットワークや商工会議所などを通じた情報収集も役立ちます。信頼できる情報源を選び、複数の情報から総合的に判断することが求められます。
Q：自社の商品やサービスはタイで売れるのか？
デスクトップリサーチとフィールドリサーチの結果を総合的に分析することで判断します。タイ市場の規模、ターゲット顧客のニーズ、競合製品・サービスの状況、価格帯への適合性、流通チャネルなどを検討します。タイ人の価値観や文化に合致しているか、特別な調整が必要かどうかも重要な視点です。試行販売や小規模なテストマーケティングを実施して、市場の反応を直接確認することも有効な手段の一つです。
Q：タイの競合企業はどんな戦略をとっているのか？
競合企業のウェブサイトや公開資料、業界レポート、現地の報道などから情報を収集して傾向を分析することが必要です。可能であれば、競合企業の店舗やサービス拠点を実際に視察し、製品・サービスの内容、価格、プロモーション方法などを観察します。タイ国内で強い影響力を持つ大手企業の人材戦略やマーケティング戦略なども参考になります。競合分析フレームワーク（例：SWOT分析）を用いて、競合の強み・弱み、機会・脅威を整理すると理解が深まります。
Q：市場調査にかかる費用と期間はどれくらいか？
市場調査の費用と期間は、調査の範囲、深度、方法（デスクトップのみかフィールドも含むか）、外注先の選定などによって大きく変動します。簡易的なデスクトップリサーチであれば比較的安価かつ短期間で実施可能ですが、網羅的なフィールドリサーチを専門会社に依頼すると、数百万円程度の費用と数ヶ月の期間がかかることもあります。調査目的と予算、必要な情報レベルに応じて、適切な調査計画を立てることが重要です。
Q：信頼できる市場調査会社や情報源はどこか？
信頼できる情報源としては、政府機関（歳入局、商務省、関税局など）、ジェトロ、タイ日本人商工会議所などの公的機関が挙げられます。また、タイでの実績が豊富な市場調査会社や、タイ法に詳しい弁護士、タイ税務に詳しい会計士・税理士などの専門家も信頼性の高い情報を提供できます。特に複雑な法規制や税務に関する情報は、専門家への相談が不可欠です。複数の情報源から情報を収集し、クロスチェックを行うことも重要です。
まとめ
タイ市場への進出を成功させるためには、事前の市場調査が非常に重要です。デスクトップリサーチとフィールドリサーチを組み合わせ、タイ市場の特性、消費者のニーズ、競合状況などを正確に把握することが求められます。信頼できる情報源や専門家を活用し、収集した情報を基に適切な事業戦略を策定することが成功への鍵となります。
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